极北沙漠里住着一只魔鬼。
根据古老的神魔大战订下的协议，魔鬼们被驱逐在荒凉的地方。魔鬼不会在意所处的环境，只要满足自己的欲望，这里只有魔鬼，没有天敌，所以魔鬼肆意妄为，任意引诱折磨过往的旅人，过的非常快意。
沙漠旁的小村庄是天使的领地，天使俊美温柔，善良而有耐心，并且还很年轻，有着不切实际的梦想。他不满足于只将留在村庄的人照顾好，他知道魔鬼的强大，也知道神魔大战中神与魔鬼势均力敌，天界还没有收服所有魔鬼的能力，只要魔鬼不离开协议中的范围，天使就不能为难他们。然而村庄里总有被传说中的宝藏吸引的年轻人消失在茫茫沙漠中，天使为此感到难过，他想他要试试感化魔鬼不再害人。
天使是个想到就要做到的人，他立即去向魔鬼传播主的教义，告诉他圣经里的故事，当说到耶稣被钉在十字架上，天使忍不住流了泪，然而魔鬼慵懒的趴在地上，连头也没抬，显然并没有听进去。
天使改变战略，让魔鬼看人间的片段，或温情或悲伤，或喜悦或疼痛……人间种种悲欢离合都在那一方小小的幻境里。天使要让魔鬼爱上人类。然而魔鬼怎么会爱上人类呢？魔鬼偶尔抬头，漠然或不屑的眼神让天使深感受挫。
天使跟魔鬼讲道理，雄辩滔滔，精彩绝伦，魔鬼觉得无趣了，冷冷的凝视天使：“你在干涉我。”
天使不以为然：“你早该改变这样的生活，你不爱人类，至少不要引诱折磨他们。”
魔鬼嘲笑的冷哼：“你自爱你的人类，我自引诱他们，与你何干。极欲成魔，不吞噬充满欲望的人类，我何以为魔？”
天使感动不了魔鬼，魔鬼也赶不走顽固的天使，天使想到了最后一个办法，这是一个赌，赌魔鬼的一丝恻隐之心，他不知道会不会赢。
漫天黄沙的席卷下，魔鬼并没有看到每天必来劝他的天使，却看到了一个婴儿。
婴儿裹在厚厚的襁褓里，被保护的很好。可是还是被抛弃了啊！人类的私心，为了活下去，这样小的负担也会抛弃。魔鬼细细的打量，很好吃的样子，带着乳香的蜜色肌肤，肥嫩圆润的脸颊，一双乌溜溜的眼黑的透亮，好奇的望着魔鬼，一点也不害怕，清澈见底。
魔鬼抱起孩子，孩子依依呀呀的哼着，小手紧紧抱着他，很满足的样子。
魔鬼的心一下子柔软了，他不知道为什么没有立刻把他吃掉。他想他是太无聊了，需要一个有趣的玩具，所以容忍天使的唠叨，也留下孤单的婴儿。
以后的日子果然因为婴儿丰富起来，魔鬼研究这个婴儿，很奇怪他简单就哭，简单就能开心的笑，他叫他曦，阳光的意思，并强迫一个刚生完孩子的女人留了下来喂养这个孩子。
孩子学说话了，叫魔鬼妈妈，魔鬼欣喜若狂，变了喂奶女人的模样，真的想做他的妈妈。
魔鬼吃人，狰狞可怕，孩子见了，哭得魔鬼觉得心碎。魔鬼觉得后悔极了，安慰孩子那是一场恶梦，从此再不想吃人。
曦需要伙伴，没有人会在魔鬼的领地和孩子玩耍，魔鬼不要他成自闭浅薄的孩子，带他走出沙漠游历四方。
魔鬼的孩子聪明伶俐，没有人知道他是魔鬼的孩子，都说他是天使。魔鬼因此觉得骄傲，她的孩子，是个可爱的天使。
孩子淘气，时常闯祸，魔鬼总是替他收拾，每天送他上学，接他归家，为他做好吃的饭菜增加营养，周末带他去儿童乐园玩，有空参加育儿培训班。因为她告诉孩子她是个作家，这个孩子极崇拜的职业，魔鬼每天还努力的写作。日子就这样过的充实幸福。
魔鬼忧心孩子的健康，是不是被朋友喜欢，又学了多少知识，能不能考到好的高中，好的大学，得不得的到好职业，辛不辛苦，有没有受委屈，渐渐老了。孩子长成了青年，也曾叛逆，惹她生气，可是终究变得正直懂事，并且有了小家庭。魔鬼也曾觉得失落，可是也很高兴家里热闹了起来，又添了新的小孩，做了奶奶，看生命无止的延续。
魔鬼已经知道了，这是天使的诡计，每个孩子都是最美的天使，能引发人性的真和善，即使是魔鬼也不能例外。
魔鬼现在已经不是魔鬼了，她只是一个母亲，和天下所有的母亲一样。